Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Но сердце царевны стремится к настоящей любви, а не к выгодному браку. Внезапная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном переворачивает все планы хитреца Поля, мечтающего заполучить корону. На стороне злодея — тёмная магия и несметные богатства, способные ослепить любого. Но Иван не один: ему помогают волшебные существа, искренняя любовь и чистая мечта. Именно эти силы становятся главным оружием в борьбе за сердце Забавы и справедливость.